WinVask -  Faktura

Kundelisten: avansert søk CRM

Kundelisten: avansert søk CRM

Previous topic Next topic  

Kundelisten: avansert søk CRM

Previous topic Next topic  

i WinVask har du også CRM verktøy som lar deg henge på diverse CRM informasjon på dine kunder, denne kan så søkes på fra kunden.

 

Klikker du på knappen spretter CRM søk frem på skjermen.

 

avsok1

bildet er forminsket

 

Ideen til CRM søken er.: Jeg ønsker alle som står på "Julekort" listen, av kategorien "Metallproduksjon" eller kategorien "IT Service HW", på Østlandet eller i Danmark, hvor stillingen er "Sjef" og ansvarlig (ansatt) for kunden er "Petter Hansen" fordi jeg skal jobbe med disse kundene.

 

Et eksempel på overnevnte.:

avsok2

bildet er forminsket

 

Tips.:

 

Valgte lister feltet inneholder valg gjort fra listene (som står over), og søkelinken mellom utrykkene her er alltid eller (distrikt er. Østlandet eller Danmark).

 

Søkelinken mellom valgte lister kan være OG (Standardverdi) og ELLER .

 

Er søkelink OG må kunde både treffe f.eks en av valgene i "Valgt kategori" og ett av valgene i "Valgt distrikt" feltet, er derimot søkelink eller holder det med at kunden står på en av listene for å være sann.

 

knappen på kundelisten endrer også ikon til (filter) som viser at kundelisten nå er filtrert, klikker man en gang til slår filteret av igjen og alle kunder vises som normalt.

 

Når et CRM søk er utført kan man klikke på knappen igjen for å aktivere siste resultat fra forrige søk igjen.